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重磅!重要会议:全面贯彻国内大循环 | A森独家深度剖析全文

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每年夏天最重要的会议召开完毕,这既是过去半年的总结,更是未来半年投资方向的信号。因此,深度了解其中的内涵,对于投资实操的意义重大~

重磅!重要会议:全面贯彻国内大循环 | A森独家深度剖析全文

刚刚,重磅会议召开完毕,应该说,信息量巨大。


接下来,A森会给大家将里面的核心内容,逐一剖析:


会议内容:当前和今后一个时期,我国发展仍然处于战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化。


A森解读:强调中国还处于战略机遇期,是一个极为关键的研判!这就意味着,现阶段中国不仅不适合对外闹矛盾,而且更需要聚焦于经济建设。因为,一旦这个机遇期错过,则再也没有可能成为发达国家。从这个维度,对于近期中美的纷争,基本上可以认定,中国绝对不会轻易掉入美国人“找麻烦”的陷阱,反而会加大力气拼命搞建设。



会议内容:我国已进入高质量发展阶段,发展具有多方面优势和条件,同时发展不平衡不充分问题仍然突出。要深刻认识我国社会主要矛盾发展变化带来的新特征新要求,增强机遇意识和风险意识,把握发展规律,发扬斗争精神,善于在危机中育新机、于变局中开新局,抓住机遇,应对挑战,趋利避害,奋勇前进。


A森解读:明确提出“高质量发展阶段”,就意味着不搞产业升级不行。不论外部压力多大,中国除了快速进入产业升级的爬坡之路,已经别无选择。即使美国人不断阻隔,但是这是我们自身发展阶段决定,没有退路。



会议内容:推动“十四五”时期经济社会发展,必须坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制,为实现高质量发展提供根本保证……必须坚定不移推进改革,继续扩大开放,持续增强发展动力和活力。必须加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进,实现发展规模、速度、质量、结构、效益、安全相统一。


A森解读:再次确认,中国只能通过举国体制的方式发展经济。而且,举国体制实施顶层设计的经济发展模式,必须看到未来全球经济危机在即,要提前进行筹划,确保中国经济长治久安。从这个维度,稳杠杆是必然的,绝对不能出现金融体系的风险,且需要努力打造政商合作的新型举国体制框架,血拼前沿产业升级。



会议内容:必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制,坚持结构调整的战略方向,更多依靠科技创新,完善宏观调控跨周期设计和调节,实现稳增长和防风险长期均衡。


A森解读:必须对眼下的全球经济困境长期性,有足够的心里准备;必须对美国人搞事有足够的心里准备。因此,完全依赖外需已经不可能了。未来必须通过扩大内需的方式,不断有更多的产业可以实现“自己生产—自己消费”的国内大循环机制。这点,其实是国产自主可控概念的全面升级了。这说明,后续该板块的机会是长期的、巨大的。此外,也不能放弃外部市场,不能学习苏联。而是应该内外并举,这样才可以做到稳定增长和防止风险兼顾。否则,一味扩大内需,那就只能拼命加杠杆,那是风险的巨大积累。同时,这也意味着,我们没有必要主动离开全球经济体系,我们更应该利用这个体系为己所用,不断壮大自己的经济。



会议内容:做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,更好统筹疫情防控和经济社会发展工作,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化改革开放,牢牢把握扩大内需这个战略基点,大力保护和激发市场主体活力,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,推动经济高质量发展,维护社会稳定大局,努力完成全年经济社会发展目标任务。


A森解读:供给侧改革,其实就是新产业升级,老产业整合。因此,对于投资者来说,聚焦于龙头效应的企业,机会不小。另一方面,还要看到“扩大内需”这几个字。这也就意味着,后面除了要财政拼命上项目外,适度加杠杆是不可避免的。因为举国体制天然就是导致内需严重不足。那么,企业和居民家庭哪里可以获得加杠杆的机会?在阶段性压制楼市的当口,今年股市的机会,依旧不容忽视。



会议内容:要确保宏观政策落地见效。财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金,注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。宏观经济政策要加强协调配合,促进财政、货币政策同就业、产业、区域等政策形成集成效应


A森解读:这意味着,更加积极有为的财政措施,和相对宽松的货币政策。那么,年内实际负利率的态势理应继续下去。而积极有为的财政措施,不仅可以保就业,也提示我们周期股板块的机会,绝对不能轻易忽视了。下半年财政加码可能全面提速,叠加地方债加速发行的背景下,值得高看一头。



会议内容:要以新型城镇化带动投资和消费需求,推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新。


A森解读:无论阶段性如何调控,对于投资者来说,未来的楼市更有可能是少部分城市的行情,这就像股市一样。毕竟,一旦都市圈启动,只会利好该圈内最核心的城市罢了。



会议内容:要更大力度推进改革开放,用深化改革的办法优化营商环境,实施好国有企业改革三年行动方案,继续扩大开放。


A森解读:只有强化私有产权保护,企业才会踏踏实实的去努力创造财富。这应该就是接下去稳定内资外资的关键所在。其实,背后也是与美国半脱钩政策的角力。毕竟,我们自己拼命投资,加的杠杆是我们自己的;外资拼命投资,加的杠杆是人家的。这完全符合上面提到的防风险、保增长兼顾。



会议内容:要推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展。


A森解读:今年上半年,股市和楼市部分领域的火热,差不多了,可以休息一下了。不少企业、家庭、地方财政的资产负债表已经得到了明显的修复。因此,从节奏角度,利用把更多资金逼入实体经济,相得益彰。这种节奏的把握,其实与美国次贷危机后的3轮QE的顺序,高度契合。



综合来看,本次会议对于后续的经济发展方向和发力点,给了极为明确的方向。


进一步来说,对于我们投资者来说,也是直接给了方向和提示。


接下去,在布局上,理应以此为绳准,重新优化自己的投资组合。


今年夏季攻势不仅没有结束,事实上,二浪即将到来。


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