不要浪费一次超大规模危机，迎接一生一次的机会

阿三怎么办？

这几天消息面太过丰富，实在来不及写啊。。。

先说一下大家很感兴趣的楼市，现在都看到了吧，真的经济出了问题，什么放松都给你来。

而央妈点头同意让房贷利率下行，本质上，是央妈承认本次防疫已经对居民家庭产生了严重的收入的冲击。

因此，降低大家买房的月供压力，希望可以匹配大家大幅缩水的可支配收入，这样才有机会让楼市重新转起来。

当然，这个到底靠不靠谱？还真的要看人群、地区、行业了。

有些行业的人，收入起码下跌3成，甚至是腰斩，那你这点月供压力下降，不够啊。

但是，还有一些人群，收入下行空间有限，甚至还出现收入增加了，那这就是重大利好。

所以，A森一直强调，现在说楼市，千万不要大而化之去谈“中国楼市”如何如何。要谈就谈具体哪个城市，哪个板块的房子，那更靠谱点。

综合来看，这个新政只是楼市新一轮宽松的起点，而不是终点。如果全局性支撑楼市力度还是不行，那么，后续还会不断加码刺激。这也就意味着，那些核心城市强势板块的盛夏可能就不远了。

因为，水永远只去它该去的地方。

好了，接下去，我们要回到今天题目的重点话题了。

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据悉，拜登要拉拢东盟，甚至很有可能要帮助东盟建立一个强大的、足以取代中国的制造业链条，从而实现将中国踢出现有产业链分工体系的目标，还能够确保整个过程可以很平滑。

事实上，此前上海疫情下出口数据不佳，另一边越南爆出很不错的出口增速，就已经让很多朋友产生疑虑，是否东盟国家会取代我们的制造业大国位置。

现在拜登这么来一发，此前的疑虑也就瞬间被激化为深度忧虑了。

那么，问题来了，真的需要担心吗？

A森明人不做暗事，上来就摆出核心观点：

不可能！不足为虑！

首先，我们不得不思考一个问题：东盟国家远比我们早接近20年的时间就已经进入美国主导的全球产业链体系，可为何至今产业发展水平还是不行？

任何一个后进国家要崛起，重工业一定要能够做起来，重工业做不出来，就是不行，就会严重阻碍整个经济的升级。除非你正好在欧盟这样特殊的产业合作分工体系内，否则是严重的软肋，堪比缺油、缺粮、缺芯片。

可是，在过去40多年里，东盟没有一个国家的钢铁、水泥等重工业可以做起来。真正比较强的就是部分电子轻工业、纺织、半导体的封测、粮食等。

核心在于，整个东盟（除了新加坡）的国家体系非常相似：

1. 没有办法将权力一根棒子直接从中央戳到社会最基层，所以，整体从基层抽税的能力太差，那如何降低出口的综合成本？
   
   

2. 普遍是政治大佬跟经济大佬合作的模式，而不是政治大佬直接可以指挥、管理、统治经济大佬。所以，有形之手调动全社会资源的能力极差。
   
   

3. 绝大多数东盟国家都是古老的领主制和包税人制度的现代翻版，政客大佬是将包税权给经济大佬代理，然后政客大佬负责抽成。具体经济中的很多举措，政客大佬不管，或者是没有足够的能力管。
   
   

4. 地理环境普遍很糟糕，尤其像印尼这种，根本没法玩初级代加工，桥都来不及造。基础设施能力极差，导致包括越南、孟加拉等国家也是无法确保出口交付货物的综合物流成本低，更无法确保货物交付的及时性和灵活性。而现代供应链体系早就不是只看劳动力成本了，事实上，其对于交付的及时性、完整性和灵活性要求极高，甚至是可以适度牺牲采购价格的程度。

大家仔细去看，你们现在可以看到的绝大多数媒体分析这个事情，几乎不去谈论第4点。

原因非常简单，我们的有形之手很多人是做金融、财经学术出身的，根本不懂实体经济，更不要说供应链管理这种如此专业化的东西。

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被吹上天的越南，全国都没有几条铁路，电力体系更是非常脆弱。大家甚至可以拿越南GDP跟我们广西的GDP对比一下，看看有多少差距。

初级代加工要牛逼，到底比的是什么？

很简单，谁更狠！

出口产品的成本要低，根本不是只看劳动力成本，否则黑非洲是最有希望的投资热土啊。

真正要看的是能够被高效组织起来的劳动力成本，有无工会搞事，土地使用成本，环保负担多少，基础设施建设的程度，有纪律有文化的劳动力有多少数量，有多少社会保障负担必须当期支出，本地储蓄利率有多低，出口退税的财政补贴有多少……

如果没有一个极为强硬、可以做到权力一根棒子直接戳到社会最基层的有形之手，如何可能做到？

试问东盟，有哪个经济体可以做到？

哪怕是以耐操指数名扬全球的韩国人，可以做到吗？如果真的可以做到，为何他们历史上最牛逼的总统朴正熙被枪杀？

至于南亚的印度，估计早就让美国人伤透了心。

这个国家中央根本没有能力直接干涉全国各地领主的能力，玩出口导向？要么莫迪先带头推翻全国所有省级权力再说吧。

事实上，恰恰是印度民主的皮囊，使得印度根本不可能玩初级代加工。民主的皮导致很多事情莫迪没法干，那怎么狠？

纵观经济史，尤其是二战后的经济史，大家不难看到下面的一个诡异的定律：

所有此前玩权力高度集中的经济体，都很容易就把GDP做大做强；但是，他们只要玩民主转型，一下子经济动能就没有了。

对于这点，各位可以先不要批判，而是自己翻看经济史，毕竟都是白纸黑字写着。

最为关键的是，这个定律也被经济学的一门分支学科，发展经济学，收入了重要的研究课题。

我们研究经济，不是看大佬们开个会，更不是看他们说了什么，而是要看基本面。

如果美国人开会就可以把产业全部迁走，那多开几次呗，成本低，效率高，为何不做？

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事实上，次贷危机以后，不管是外资还是中国企业，都已经有10来年把自己的工厂迁往了东南亚。

10多年了啊，东盟还就是那个样子。

再说了，你现在美国人把订单给东南亚国家，你怎么知道这些订单就不是给当地的中国企业了呢？

另外，就算是当地的企业拿了订单，以当前中国全产业链体系的能力，很多关键的技术、零部件、原材料、设备是离不开我们的。所以，你拉升东盟的同时，东盟任何追加投资都会同时派发更多订单给我们国家的企业。

退一万步说，你美国可以监管，那也无用。

911以后，美国人玩了一个很牛逼的管理体系，AMS，一开始叫做反恐管理系统。后来，长臂管辖，要求所有海外为美国提供产品的企业都要被常态化管理，然后给你一个AMS认证。即使如此，美国到现在把我们的企业干掉了吗？你都可以玩长臂认证了，本应该很容易操控啊？

事实上，后来欧洲次贷危机后也学美国好榜样，玩类似的体系，叫做AEO，据说是升级版，但是，还是更加依赖中国制造。

我们还可以再退一万步来分析，那就是次贷危机前中国和东盟就有一个自贸协议。

为了享受所谓的低利率，只要你有办法搞到当地机构出具的原产地证FORM E，然后你就可以向进口国海关要求优惠税率。

考虑到现在的全球分工体系极度复杂、交错，所以，绝大多数产成品不可能实现100%在单一产地生产。上游零部件、设备、原材料一定是从全球各地进口来的，这才叫做初级代加工啊。

所以，一般原产地证明会给你划定一个比例，比如说，你要证明越南产的上游零部件、原材料占整个出口成品的一半权重以上，就给你原产地证来证明是越南产品。

那么，很明显，这里面就有大量水分可以淘浆糊了。

更何况，以东南亚的腐败程度，就算比例超了又如何？不都是可以搞定的吗？只要这其中有利可图。

综合来看，要把中国完全踢出全球分工体系，简直是痴人说梦。

东盟要取代中国的制造业地位，不仅是不可能的，而且只会让中国获益。

不要忘记，我们和东盟还有RCEP协议，这里面又有大量腾挪空间可以使用。

现代国际贸易如此庞杂，早已不是美国政府可以轻易搞清楚的了。

现在乌克兰危机下，俄罗斯、乌克兰等国家就这么点出口产品出口不了，全球经济已经是巨震。

那么，中国产品占据美国进口产品的22%权重，你要把中国踢出去，这个冲击等同于俄罗斯把自家5000颗核弹全部扔出去的效果：

全球彻底塌陷

事实上，我们支持拜登这么做，因为，真的努力把所有来自中国的进口产品踢出全球分工体系的前面半年，美国经济就会崩盘。

其它不要说了，眼前就是例子，上海还没有恢复呢，几个月后看看美国经济能够扛得住这个“压力测试”吗？

不要轻易看空中国，如同我们也要正视中国经济的困境。

任何伟大的国运，从来都是一波三折中稳健前行的。

当我们天天说自己的某个产业被卡脖子的时候，其实我们也在非常多的领域卡了人家的脖子。

印太战略，不会成功！

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【近期重要文章提示】

《全球实体经济危机即将再次升级，不要浪费这个千载难逢的机会》 2022/03/03 by A森

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【每日市场前瞻思考分享】

楼市，央妈降低购房利率，楼市两个支持，核心城市的行情具有持续性，值得高看一头。

大A，风险事件逐步落地，稳增长举措逐步落地，国内经济前低后高格局已经成型。

大A稳增长行情差不多要来了；楼市进入年内最佳的置换、建仓窗口期。

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