不要浪费一次超大规模危机,迎接一生一次的机会 裂痕 2018年川普发动产业链战争以来,也好几年了。 如今川普只能在民间跳着骚劲十足的舞,而舞台上早已物是人非,变成了拜登这批西装暴徒了。 然而,即使如此,我们并没有看到全球产业链混战的终结,而是愈演愈烈。 事实上,俄乌战争如今早已是一场更加白热化的产业链战争。 能源、粮食、化肥、航运、金融、半导体(氖气)等诸多产业链条都被搅动在其中,无法自拔。 我们不仅没有看到中美产业链战争的缓解,反而看到的是全球各国都开始加入这场混战。 正在欧美与俄罗斯争吵粮食出口问题的时候,这么多后进国家拼命搞农产品贸易保护,无非就是想玩“奇货可居”罢了。 因为疫情这几年也让各国银子亏空不少,都要国内玩兜底,都是乱哄哄的,所以,不玩这一手如何提高收入? 非典是发生在互联网革命方兴未艾的时候,而新冠则是本轮技术革命即将浩劫的时候。 也因此,脸皮厚厚,肚皮饱饱。 全都找各种理由,保护主义拼命玩起来,无非就是一种“夺食”行为。 如果说过去只是中美博弈为主,对于全球经济而言,其实总体风险可控,可如今,有这么多国家加入混战,那形势就是完全不同,格局也完全不同。 单单中美产业链战争,美国是很容易把控节奏、方向、力度。但是,一旦这么多经济体加入,考虑到全球产业链分工体系的高度复杂,美国其实已经失去了对本轮产业链战争的把控主导权了。 因为,大家都在浑水摸鱼,有的明如俄乌,有的暗如印度、印尼、泰国、越南、日本等等。 试问,这如何管控? ————————————————— 如果说川普玩的还是贸易壁垒,就是各种进口准入、关税和出口的限制等,那现在的逻辑已经发生了系统性的不同。 就拿粮食危机来说,现在真的全球非常缺粮食吗?或者说,现在粮食已经成了高科技的稀罕物了? 很明显,大多数国家已经没有能力玩中美这套打法,因为,这是大国和强国才可以玩的。 因此,这些大量后进国家退而求其次,转为输出通胀,趁火打劫,玩得是666。 为何说这个逻辑变化很关键? 传统的贸易壁垒打法,在80年代至今,早已发生了很多轮,它依旧还是多少跟美国主导的贸易秩序是挂钩的。 但是,全球越来越多国家通过贸易保护主义玩输出通胀,那就性质完全不同了。 不要忘记,二战是怎么打起来的? 全球贸易战 + 央妈收紧银根 + 积累了10多年的高杠杆 = WWII 现在的情况是,我们看到全球已经积累了20多年的高杠杆,更加疯狂。 而央妈收紧银根很犹豫,全球贸易战才刚刚开始,这是和上世纪30年代初完全不同的地方。 如果后续央妈拼命收紧银根,同步全球贸易战陡然升级成为各国的主导举措,那就是要相互之间大打出手的时候了。 毕竟,国际贸易保护主义是实体经济的崩溃,金融条件完全收紧又是虚拟经济的垮塌。这两个领域都出问题,那还了得? 当然,目前还远没有到这一步,但是,我们必须看懂背后的核心逻辑。 也就是说,其实,现在全球经济进入了极为危险和动荡的周期,且将长期如此。 事实上,主要经济体都没有意愿、动力、能力去改变这一态势。 如果处理不当,一旦大家都是怒气冲冲的干起来了,就如同现在的俄乌,那画面太美不敢直视。 ————————————————— 从中美产业链战争逐步变成了全球产业链混战,这个过渡发生在2022年,其实是我们【A视野】去年的一个研判,如今逐步逻辑兑现。 但是,在逻辑兑现的过程中,其实我们理应进一步思考,这意味着什么? 我们现在明白,这是赚钱难时代下相互抢饭碗,那么,未来会有何反噬效应呢? 除了各国从事实上不断推升全球通胀的飙升,还打击了下一波可能要到来的技术革命,使其更晚来到。 也就是说,通胀高一点,其实还不算根本性的问题。真正可怕的是下一轮技术革命迟迟不能到来,那就是要命的事情了。 马斯克是很伟大,不断努力开拓人类的想象力空间,促进了进步。 然而,至今,还没有能够形成一个超大级别的技术革命出现,事实上,暂时也不可能。 我们简单看看人类前面几轮技术革命的特点,从纺织到钢铁,再到家电,然后是互联网,这些技术浪潮之间并不是相互迭代的关系,而是完全不同的东西。 也就是说,下一轮技术革命理应是与互联网革命没有关系的新品种,如今的新能源汽车,起码就目前呈现的形势而言,并不是新的技术革命下的新物种。 每一轮技术革命都需要有能力撬动更多全球资源和产业链分工体系,这点在互联网革命以后更加明显了。 然而,现在美国自身撬动全球资源的能力都出现了严重的倒退,其国内海量吃福利的僵尸存在,进一步掏空了美国的国力,使其不得不举债前行。 这就已经大幅削弱美国的创新能力了! 而且,美国作为最强大的经济体,其实也是需要有交易对手的。如果没有没有一个与之对称规模的交易对手,其搞出来的新东西将来卖给谁? 所以,像中国这样的经济体,原本就是美国主导的全球秩序下必然会出现的。 几十年前,这个角色是日本扮演;如今,则是中国。 没有足够的能力撬动全球资源,还要打击交易对手来削减创造财富的能力,也不能找到更加强大的制造业基地来解决产业链分工体系下严控成本的关键一环,技术革命浪潮是不可能出现的。 就像互联网革命的出现,如果不是大量后进国家的配合,也不可能达到今天的高度。 市场规模决定劳动分工,劳动分工决定专业度,专业度决定技术变革。此乃《国富论》开篇的关键论述! 既然如此,大家一起将救市常态化,将举债长期化,也就成了唯一的路。 尽可能拖时间,舍此无它途。
重大拐点!全球产业链混战进入2.0版本,这意味着什么?
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