不要浪费一次超大规模危机，迎接一生一次的机会

变异病毒越来越多

还记得去年下半年出现Omicron变异毒株的时候，西方人那是激动啊。

据说毒性明显下降，虽然传播力提升，但是中招人将来可能获得免疫力来应对未来的病毒环境。总结一句话，就是认定Omicron的出现意味着本轮世纪大流动性见顶，一切要进入尾声了。

当时国内有形之手对此观点的表态是非常谨慎的，不敢跟，甚至海外兴奋不已的炒作这个理论，里面还是谨小慎微的努力清零。

然而，在Omicron 的亚变种BA1出现后，接下去的BA2开始全球肆虐，今年上海全域静态管理就是被这东西给搞的。

这才没多久，当下欧美日韩等发达经济体又出现了更为牛逼的BA5。这个病毒可以逃过中和抗体，所以中过招的人、打过过去版本疫苗的人还是很容易再次中招。不仅如此，传播力更猛，且毒性也是更强。

于是，原本就劳动力紧张的欧美国家，现在更加缺人了。

这个夏天，一边是俄乌冲突次生灾害导致的能源危机大家苦不堪言，另一边则是BA5又开始肆虐，这日子怎么过？

这也就算了，印度又出了一个全新的Omicron的亚变种毒株，BA2.75,据说更猛，逃避中和抗体的能力更强，大有未来取代BA5成为全球主流新变异病毒的可能。

由此我们可以看到，所谓的全球疫情进入顶部拐点的说法，纯属胡说八道。考虑到美国疾控中心的老大福奇博士都中招了，我们也就不发表情绪性的骂娘语录了。

截至目前，国内已经检测到BA5进来了，而整个Omicron毒株的凶残就在于，10~11天就可以快速传播超过1000人。而一旦突破了这个数量级别，后面再要阻断传播链条就很难了。这也就意味着，过去2年的精准防疫瞬间意义不大了。

然后就是强硬的隔离、封控等诸多手段要横空出世。

也因此，我身边的上海人近期都是晕乎乎的，扫个码随时有可能被打电话“同志，我是疾控中心的…”。

病毒变异的速度越来越快，毒性越来越强，还能够逃避身体内的抗体，过去2年的防疫策略面临前所未有的考验。

假设病毒未来还是按照这种越来越猛的趋势去进化和变异，我们后面怎么办？

或许这个时候只能用一句上海本地最广泛应用的话来表达此时此刻的感叹：

欧，册那

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疫情的不断升级，本质上就是实体经济始终处于高度的不确定性、不稳定性和产能过剩压力。

因为，生产管控还好弄，消费场景则被打击的全无，还搞什么吃喝玩乐消费开派对？

从这个角度而言，今年下半年咱们中国能够实现GDP达到5.5%即可了，也不要强求全年5.5%了。因为大流行疫情可能长期化，现在还远没有到子弹全部打出去的时候。

再看看欧美，其实就是一面很好的镜子。

2020年初，主要经济体几乎全部是疯狂打出救市子弹，气势如虹，仿佛精虫上脑。

截至目前，不仅可用救市工具不多，可以使用的空间很有限，更重要的是嗑药太猛如今代价太大。

疯狂的通胀，遏制不住的经济衰退趋势，都是明眼人一目了然的。

这个时候，拜登前后打出三张牌来救市，每一张都是恶心到爆。

第一张牌，拼命戳俄罗斯，拱火成功，然后，俄罗斯反制，现在全球被能源危机、粮食危机绑架。

第二张牌，拼命放倒钩给中国，中美产业链战争不断升级，就差导弹发射，中国自然也拒绝帮助美国背负任何通胀压力，更不会拼命加杠杆让美国人蹭我们的加杠杆流量红利。

第三张牌，让美联储玩强美元。这个做法更加无耻至极，A森给大家盘一盘。

原本市场担心的是美联储加息缩表导致美国总需求拉跨，进而冲击全球。

但是，美联储现在要抗通胀时还能够确保软着陆，哪怕硬着陆晚一点发生也好。

所以，美联储和白宫合作，直接引爆强美元，让全球大部分其它地区的资金导流回美国，相当于直接打击各国的总需求。这样既可以给美国续命（或许可以软着陆），又可以让美国晚于全球大多数地区出现衰退，还能通过强美元来压低进口商品价格、进而打击通胀。

简单说，死道友，不死贫道。

欧元美元平价，日元疯狂贬值，拉美、亚洲各种股汇债三杀格局，无不透露出美元镰刀的牛逼哄哄。

大家回忆一下我们去年年底至今年年初的文章，当时就精准预测过美联储和白宫联手，在拼命加息缩表的同时引爆强美元，让全球其它地区的储蓄流入，来对冲美联储收紧银根所导致的美国市场的流动性危机问题。如今来看，我们大半年前的研判正在逻辑兑现中！！！

当然，这个模式里面是有个一个bug的：

全球产业链混战 + 新一轮疫情飙升

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疫情不断升级，意味着全球其它地区都已经逐步进入生存成本边界线附近，能够供奉美国人的银子已经不多了。

况且疫情都两年了，斯里兰卡的破产绝壁不是最后一个，更不会是最惨的一个。

其次，全球产业链混战，意味着全球经济效率（增速）更差，运行成本（通胀）更高。

所以，美国是可以不断导流海外资金回流填坑，但是，这也意味着在已经很夸张的通胀基础上继续变相放水（导流海外资金回流）。

那么，这通胀怎么控制下来？

最关键的是，次贷危机之所以美国成功救市，是因为中国配合一起宽松。

逻辑是，美国相当于央行，中国央妈相当于商业银行，中国制造业相当于实体经济；美国放水等于央妈放水，中国央妈也一起放水相当于向实体经济投放信贷，一下子总需求就起来了。

然而，如今中国各种防备美国，俄罗斯还在夏天就开始发动能源经济混合战，有事没事检查一下北溪1天然气管道的情况。

试问，美元镰刀怎么割？

国内海量债务还本付息和不断增加的新的财政开支却是不等人的，割不到足够的海外财富填坑，那么只能后面直接爆雷。

从这角度而言，欧美此前的高生活水平是各种债务堆砌、配合后进国家拼命生产补贴出来的。

如今，这两个因素都出现了问题，欧美后续返贫的可能性越来越大。

虽说欧美返贫可能人均GDP还是比我们高，但是，这对于当地人而言也是扛不住的。

假设原本一年50万，现在一下子变成30万，这论谁都扛不住啊。

也正是这个原因，美国现在连自己的盟友都割，SB太多，不割不行。

这个时候，美国对盟友开始喊出我们耳熟能详的观点：

核心意识，看齐意识，要提高

可问题是，如果这种收割再过半年，欧洲和日本也是扛不住的，他们各自内部的压力都会炸裂。

而这个时候疫情再次飙升，人生顿时是灰色的，未来仿佛毫无希望。

割着割着，人开始发疯了，在逐步返贫中越来越极端。

更麻烦的是，原本欧洲就是全球最大的民粹超级大本营，里面全是各种吃福利的僵尸。

当这股力量不断积聚，考虑到全球已经极致疯狂的贫富差距，本轮全球经济危机或许将让各国欲仙欲死，绝壁爽到怀疑人生。

作为个体，守住小家，热爱大家，拥抱资产中的诺亚方舟，努力穿越这场疯狂。

赚钱的事情可以高调，其它所有事情尽可能低调！

踏踏实实拥抱中国核心资产，与国运腾飞，任何骑墙想法，都是愚蠢！