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经济修复极为艰难,此时为何不出台更多刺激政策?

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惊涛骇浪之年


此前6月份经济数据出来的时候,很多人觉得复苏了。等7月份经济数据出来,又傻眼了。


是的,现在的经济修复极为不稳固,甚至可以说是非常脆弱。


此前发生的非核心城市的停贷事件,起码在消费者心中投下了深深的阴影,这也就使得稳增长变得难度进一步放大。


而另一边,7月末的重磅会议内容中,首次没有提到促进消费,这个就有意思了。


客观而言,去年1月份以后发生的这么多事情,早已让广大的居民家庭和私营企业主充满了“忧患意识”。


所以,大家早已进入了“备战备荒”的状态,随时为更糟糕的灾难发生去储备过冬粮食。


看看银行中储蓄已经飙升到10万亿,可就是不生娃不消费,各种摆烂躺平应有尽有。


不得不说,散点式疫情各处随机发生,确实对可持续性经营打击巨大。为此,老板们都想上岸,也就是不玩了。


老板们都不想玩了,就业和收入更加不稳定,自然也就很难有乐观预期了。


然而,这里面就出现了极为严峻的负反馈机制!


消费依赖就业,就业依赖创业,创业依赖营商环境,营商环境要求有形之手少收钱搞事;但是,不收钱搞事,有形之手没钱兜底稳增长,只能以牺牲部分营商环境的保护为代价,来追求短期目标达成。


也因此,我们看到了又一幕动态博弈中的“左右互搏”,简单归纳:


稳增长冲击消费潜能,消费潜能的不足又放大了稳增长的难度。


这种情况过去远没有这么严重,但是,本轮由于是惊涛骇浪的大环境,在缺银子的背景下,自然也就把时代深层次的矛盾直接暴露了出来。


这也就决定,本轮简单依赖传统的刺激工具,是真的不行的。


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如果只看到这层,其实还是严重不足的。


毕竟,大会没有大书特书促进消费,这在传统意义上而言,是不可思议的。


其实,放眼全球,肉眼可见的是美国经济即将步入实质性衰退,欧洲经济则已经是摇摇欲坠。


因此,这些发达国家拼命拱火我们,无非是希望把我们里面的储蓄吸走,然后遏制我们的发展,进而反过来抢我们的饭碗。


自从拜登上台以来,A森最讨厌听到的三个字就是“价值观”,生意而已,别装了。


所以,就算中国今天要跟美国做很多领域实质性的摊牌,无非是两种节点的把握:


  • 要么直接摊牌,相当于直接诱发美国衰退提前发生,但是,我们的代价也很大;

  • 要么就是等美国人先爆仓,此前我们各种严防死守,此后我们就可以全面出击。


还记得过去几年有形之手一直强调“未来会有惊涛骇浪”,去年一整年6次唱空美国金融市场和实体经济。


很明显,有形之手对于这一天的到来不仅有研判,各种早已进入布局。


也因此,现在这种全民备战备荒的状态,反而正是有形之手所想要的。毕竟,一下子从和平松弛的状态进入准战时状态,是人都切换不过来的。


一步步的来,为后面的终极反制做准备,才是王道!


这里面的核心战略考量是,既然美国的爆仓是不远的将来注定要发生的,为何现在拼命刺激?这不是驱动美国经济增长吗?这不是相当于让全球蹭我们的信贷投放红利流量吗?


越是这种战略级别的窗口期,越是要政治考量为优先,经济作为核心兜底为主不能乱。


对内各种保障基本民生,对外静候老鹰爆雷后的重大历史机遇期全面冲击。居民家庭现在肯拼命存钱,不正是给未来穿越惊涛骇浪提供了极强的安全护垫吗?


这种护垫还可以在加杠杆加的不多的背景下来实现,完全符合内部防风险的诉求。


从这个角度来看,7月底的大会不给太多增量刺激政策,是有意为之,更是锚定欧美即将到来的惊涛骇浪的全面准备阶段。


从选择角度,我们是想等人家爆雷了再出手,也就是说,看谁先爆雷,看谁先扛不住,看谁资金外流更疯狂,看谁最终稳不住经济和安全的基本盘。


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今天我们再思考中国经济的时候,必须放在全球视野去审视,否则根本看不清。


任何生产的目的最终都是为了消费,而今年的特殊点恰恰是拼命夯基建、稳地产,对于消费也就是家电和新能源汽车补贴一把。


核心在于,全球已经进入存量经济时代,每年财富增值也不会像过去那样突飞猛进。


这种时代一旦出现,原来强势方会优先考虑到处割韭菜来保障自己现有的生活水平,而不是想着要马上顺应基本面。而这种收入和生活水平之间越来越严重的张力,逐步成为搅动时代最疯狂的动能。


对于中国来说,与其现在各种需求端疯狂拉升刺激,还不如在有效供给端拼命产业升级。


也就是说,与其把现在赚到的钱先花起来爽一把,还不如精练新的本领以便未来可以出去夺食抢饭碗。


从这个角度,现在谁拼命乱发钱给消费刺激,谁就是存心把自己的为数不多的储蓄拿来刺激别国的就业。


从这个角度,现在谁拼命玩产业升级迭代,谁就是想要在全球存量就业岗位和创业机会中实现“国际再分配”。


理智的来看,反正美国人的加息缩表抗通胀也就是做做样子,至今美国人还在拼命刺激。何不依赖出口,继续蹭美国最后的刺激流量为己所用呢?


2018年降杠杆的时候,原本是要蹭美国减税的流量,没能完全蹭到。但是,现在这种格局下,我们要蹭美国货币和财政宽松的流量,还是机会很多。


这既可以“帮助”抬升美国的通胀(中国出口商品涨价),又可以让美国的消费利多我们的产业升级。


在如此特殊的历史时期,这种打牌姿势,不可谓没有远见。


看看经济数据,这么多制造业大国,近期只有中国还是大量顺差,连此前数据傲娇的越南都是贸易逆差,已经非常说明问题了。


在不考虑本国消费的前提下,单纯的生产本身,其实就是发动战争,是一种成本的天量支出。在欧美日韩的制造业都逐步遇到严重的挑战的背景下,中国反向实施产业链战争,才是这个时代最华丽的篇章。


当他们的企业如同二战刚刚结束后那样各种倒闭、破产、违约,这也将是中国经济掌握规则、话语权、垄断的时候。


到了这一天,何愁没有海量消费和人民币国际化呢?

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